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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥔🍍，半年报依然是很重要的逻辑链💗，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💖🥬👢、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🥦🩱🥭、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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周五，财政部长斯(si)科特・贝森特对这一(yi)时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我(wo)们提出了(le)非常不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日(ri)针(zhen)对(dui)特定国(guo)家的关(guan)祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽🤍🥦。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🧅💋👅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、做空不是价值投(tou)资，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯(feng)狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

2、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元(yuan)咊9.52億元，歸(guī)屬于母公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。