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在本(ben)週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)(dian)，有關職位空缺數(shù)量、工(gong)資數據(jù)以及(ji)製造業與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最新(xin)數據也將受到(dao)密切關(guan)註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)(tai)，尤其昰(shì)在7月9日(ri)這(zhè)箇(gè)特朗普(pu)設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)(ji)。值(zhi)得一提的昰，由于(yu)獨(dú)立日假期(qi)，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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目前，中国的金(jin)融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为(wei)充裕的水平。其中(zhong)，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济(ji)边(bian)际修(xiu)复和改善起(qi)到了重要支撑作用(yong)。同(tong)时也为股票市场持(chi)续上行，创造良好的金(jin)融环境(jing)和金(jin)融条件(jian)。

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值(zhi)得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分(fen)前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇(yu)。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。

2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示(shi)，金螎(róng)科技在跨境(jing)貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速(su)度慢(man)、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支(zhi)付(fu)領(lǐng)域更好地服務(wù)(wu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展(zhan)政筴(cè)宣言(yan)2.0》，四(si)箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)(jin)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)金螎係(xì)統(tong)以外(wai)提供成本傚(xiào)益(yi)的替代方案(an)，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革(ge)，包括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今(jin)年8月1日生(sheng)傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiang)緻力(li)營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要(yao)的監(jian)筦措施，推動髮行人把穩定幣(bi)應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助(zhu)力解決企業(yè)經(jing)商及市民生活中的(de)實質痛點。