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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛(tan)上，央行，证(zheng)监会，金融监管总(zong)局(ju)发(fa)布了一篮子金融(rong)举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策(ce)围绕新质生产力(li)，医药(yao)生物等持续发布。

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1、福可喜(xi)玛也为其带(dai)来不菲收益(yi)。财务数据显(xian)示(shi)，福可喜玛2023年(nian)营收为(wei)8317.69万元，净利润为(wei)1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👡🍆🍋，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。