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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🥭🍉，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥭💕🍑🩲🥻，支出减少 1.2 万亿美元💖💟🤍🩱。

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行业层面💋😻🍍🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩲🥥，工业企业盈利数据🧅👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦，半导体🥭👄、光学光电子🥻🧅💝、消费电子、运营商🍋👚🥿💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善💖👞🍌；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏👛🥕🥾💗、自动化设备等；3）消费服务领域🥦😈🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品👙、家电🥑👘🥿💌👙、家具💕🥝、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖、燃气👙👞🍉、电力、农化制品🍏😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍄💟💕。

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当地时(shi)间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国(guo)**内部机密情报的人士称，美(mei)国截获了伊朗(lang)高级(ji)官员之间的通信(xin)，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那(na)么大。

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“当这种情况发生时，我们的(de)门槛会降低，完全(quan)有可能超越，这也(ye)是为什么我(wo)们(men)通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者(zhe)研究主管杰西(xi)卡・英斯基(ji)普(pu)说。“但我们也可以关(guan)注一些(xie)已知的因(yin)素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额近(jin)年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产(chan)业(ye)化提速，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增(zeng)长。

2、指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小微盘仍有(you)一(yi)定(ding)上(shang)行(xing)空间(jian)，同时需警惕未来(lai)可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区(qu)间，指标共(gong)振(zhen)强度维持上行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度(du)，股指深(shen)贴水对中性(xing)产品影响(xiang)有限。