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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🩳🥾😈🍄，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少😡😈😈👄，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👝👙。不过🍈，从成本端来看👛，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🍍👗👄，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧄，6月重要政策约148个。具体来看🍉💕，1）总量政策方面🧡，促消费相关政策延续发力💘👢💟，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🌽，多地出台政策推动家电🍇🍒、汽车等大宗消费相关更新升级政策💌。2）资本市场方面👿，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥾👄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💯🥦😻🩳，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👢🥿🤬，医药生物等持续发布💔🥝。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)均(jun)存在業績邊(bian)際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍌，下同）A股强势上涨🍇🥝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🎒。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥬，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈🥕💘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👢💝👝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👚。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍍🥻，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”