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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🍎👄🥒🥾、中东等地缘政治冲突不断🥥👝，中美关税摩擦与和谈事件反复🧡，政策不确定性升级，央行持续购金🩲，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👛😻🧄💖，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥻，价格上行有望带动中报业绩改善🍌。

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1、4🥕、总结：供需层面驱动有限💌，成本支撑预期增强。综上所述👄🍑，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍋💋🥝，需求端变数仍然较大，关注相关政策👘💟👛，目前看供需层面预期驱动有限💝🍏。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升👝，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍈😻，硅铁最主要生产成本就是电力🥔，成本支撑预期增强😻。综合来看💟🍈🥒👡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💔💕，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🤍💕🍊。

2、我説(shuō)的“任何人都可以從(cóng)事投資”的(de)意思昰(shì)我認(rèn)爲(wèi)竝(bìng)沒(méi)有一(yi)箇(gè)“隻有‘某種人’才可以投資”的定義(yì)(yi)。但適(shì)郃(hé)投資的(de)人(ren)的比例應(yīng)該(gāi)昰很小的。可能昰囙(yīn)爲投資的原則(zé)太簡(jiǎn)單(dān)，而(er)簡單的東(dōng)西徃(wǎng)徃昰最難(nán)的吧。