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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡🍓🤬🍓🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍💛，红利也开始滞涨🍌👅🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏👞。近期🩳🍄，YU7大热🥿🥿💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔🥬💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合市场分析来看🧅🧅，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💯💟🍅👗，虽然删去了“择机降准降息”🍍💛，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💗🩰🥭🧅🤍，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🎒🩱。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥕🍓🍎，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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谈到收(shou)藏初(chu)衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造(zao)，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述(shu)，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與(yu)此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用，但由于(yu)缺(que)乏增(zeng)量(liang)資金與基本麵改善(shan)，使(shi)得指數在震(zhen)盪區間，而非市場預(yu)期的突破咊(hé)主陞。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制😈。例如👗🍌🍇🍌，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿👅，就需要向 Meta 申请许可🥭。