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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均(jun)下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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风云君(jun)已经在6月28日下午全平台做出更正(zheng)，即“截至(zhi)2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿(yi)、固定资产26.93亿(yi)……”

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因子行业内表(biao)现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球😻，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥦🍏😠，港股新经济结构占比高💛🍎👅，互联网🍏🎒👜、新消费💋👙💔🍎、创新药🍄🍄👅、新能源车等产业趋势向上🥦，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍄💞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💌🥝🍑；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👡🩱，整体交易量在历史高位运行。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议😈👢、业绩考核等等具有季节性效应🥥，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥥🥝💖🥕💯。每年7月👅👄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💘💘👠👙😠、基础化工、美容护理👡🥻、社会服务🥬、有色😠👅👅、钢铁等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒🍌👚💟，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛🍊👞👡🥬，半导体🍑、光学光电子😻🍍🥔💘、消费电子、运营商、软件等😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🩱👿，如汽车🥑、光伏👛😈💔🧄🍈、自动化设备等；3）消费服务领域😻，如饮料乳品😡👚、农副产品、家电💛👚🍏、家具、饰品🍅👘💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟👙🌽、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈🩳。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。