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我们(men)在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改(gai)委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债(zhai)资(zi)金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合(he)印发《关(guan)于金(jin)融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘(jue)释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华(hua)传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促(cu)消费政策。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机(ji)计划排产量环比均下行。

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2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子(zi)有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營(ying)業利潤(rùn)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子(zi)有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。