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关税锚转向美债锚💋，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍌🍉，其一🥑💘， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💌👛，美国例外论弱化背景下🍅💛，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👚🍑👜、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👄，货币政策至少不紧👘👡💋，微观流动性边际利于股市。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥔🥑👡，尽管有迹象显示经济增长放缓🥦，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💝。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高(gao)股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借(jie)利(li)率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍈💌，成长风格或持续占优🥒。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍉🥕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤬😡😠🥕。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🤍🍅💯🥔。长期来看🍅🍇，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。