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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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