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3🤬🥬、策略观点：从供需增速平衡来看💖🍌🥕🍒，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👚💞🍆🍏，供需增速差为4.06%💗🥦🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥦🩱。然而🥾😡🍈👿💛，基于当前相对积极的货量🍅🥥💗🩲，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍄🥑🎒，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💗，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👘🩰🩳，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍏🩱，相较于8-10正套策略👗💞🎒🥝👛，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🎒。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🍄🧄，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😈🥒。近期联储降息预期提升🍊🩲、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👄🤍😡，特朗普访华预期等因素叠加🥝👝💋，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👛？主动权益公募新发基金边际回暖🍓、杠杆资金快速跟随👗💓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍓🍅💟💌，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥭👅🍅、外资未有明显增量。

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汇率方面🍆，2025年第二季度例会提出🥒，增强外汇市场韧性💝💗😠，稳定市场预期🥕，防范汇率超调风险💋👢，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、对(dui) Rivian 而言(yan)，该(gai)合作(zuo)有助于(yu)缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能(neng)的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统(tong)贸易政策(ce)的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。