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战略上🍓🌽🧡👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚🥻🥒🧅、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟👚🍏🥬。但战术层面💘👿🍎🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬🍌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💞🍆🥦，事后来看并不是盈利的牛市💝🧡😠🍄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💘，更重要的是2014年二季度🥾🥕🥒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩰🍌🍒🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍑👘🍊💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞。

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2、从全球的供应(ying)情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前(qian)四位的国家均(jun)具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成(cheng)最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在下(xia)个月也(ye)继续增产直接完成220万桶/日的增(zeng)产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论(lun)上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题(ti)，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳(wen)定的(de)供应。EIA对美国原(yuan)油(you)产量达峰的预估提(ti)前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰(feng)，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美(mei)国原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供(gong)应的(de)增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍋，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数😈🍏💗🧅🍆。随着主动基金赚钱效应改善🥾，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💞，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🍋🍍，为市场贡献了重要的增量资金🥻🥒。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股(gu)竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主(zhu)闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網站(zhan)刊登了本次髮行(xing)竝上市的申請資料。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🌽🤍、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👗😈🍓，有望推动港股基本面修复👞💯🍌🍌；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👄🩳，海外区域性资金对港股关注度上升🍓💛🥔，若基本面持续改善🧄👿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👜。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相(xiang)關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在(zai)陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。