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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉👚。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥝🩱，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、⚑ 大(da)势(shi)研(yan)判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。