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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍒👢😈👚💞，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👗，深市港股通净流入148.92亿港元😡🩱🥑。