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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🌽🍋🥕；第二轮发生在二季度💯，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩰🥝🍎🥭，港股于4月7日跳空低开🥾，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💗💔🤬，市场快速消化中美关税战的预期👅👚🤍🧄，辅以国家队积极稳市场👝🍉👡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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早前🥒🥔，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股😻🥦，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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具体来看💓🧅，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🌽🍌，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍇。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与加(jia)拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协(xie)议(yi)。这鲜明(ming)地(di)提(ti)醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能(neng)充(chong)满变数。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披(pi)露本次交易方案。