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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政(zheng)治局(ju)会议前，上涨(zhang)概率相对(dui)较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙👠，财政指数的发力和消费的韧性🥑👄🧅💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技💘、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💟👝。”招商证券指出🍆。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币(bi)的不断升(sheng)值。我(wo)们在近期报告中反复强(qiang)调这一(yi)点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场(chang)资产可以保(bao)持乐观。

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