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2、关税锚(mao)转(zhuan)向(xiang)美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线(xian)索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关税(shui)不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息(xi)、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补(bu)充资(zi)本金的压力提升，货币政策至少(shao)不紧，微观流动性边际利于(yu)股(gu)市。