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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🤍🍉🥕，向上力度强💖🥕💖，也在提示市场更多关注长期积极因素👝。也要承认👗🧅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥔🍒👞🥥。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥒👄。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔👗👘🍊，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🥻🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🩰😈👢、消费🍌😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿😈👠，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人😡🍉👚，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年🧄，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍆😠👝🥭、多数工业金属价格上涨👠🍌💕，中游制造领域工程机械销售放缓👞👙🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬🥭🍑🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅🥻👙💗，公用事业燃气价格上行。