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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍓🧡💌👢，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👿。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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潘基(ji)文：中國(guó)在推動(dòng)(dong)綠(lǜ)色(se)能源(yuan)方麵(miàn)取得了令人(ren)矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前(qian)在(zai)太(tai)陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中(zhong)國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首(shou)次開(kāi)(kai)始取代對(duì)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程碑。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、日本**週日髮(fà)錶(biǎo)的聲(shēng)明稱(chēng)，赤澤(zé)咊(hé)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)特尼尅(kè)進(jìn)行了“富有(you)成傚(xiào)的討(tǎo)論(lùn)”，竝(bìng)(bing)衕(tòng)意繼(jì)續(xù)尋(xún)求一項(xiàng)對(duì)美日(ri)都有利的協(xié)議(yì)。