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随着中东紧张局势(shi)缓解，上周股市创(chuang)下(xia)历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张(zhang)迹象，因为投资者在为潜(qian)在(zai)的(de)地缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥑👙🩰🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒，更多采取观望、被动跟随策略👡，而非主动流入🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👙🍉🍏；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🌽👘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💝；四是减持与再融资💗。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥦🥿👜👞、加码概率较小💞💟，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍇。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👿👝🍍👜💔。此外高基数叠加信贷偏弱🧅🩱🍄，6月社融数据有进一步走弱可能🍈🍆🥥🧡。

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1、然而，这一消(xiao)费心理正在面临冲击，近日下达的“最(zui)严限酒令”进一步冲击白酒消费(fei)。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭(ting)独酌(zhuo)，有宴请需求的中老年商务(wu)人士居多。新修订的(de)《党政机关厉行节约反对浪(lang)费条例》中关于公务(wu)接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途(tu)遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

2、原以为要支付1%的担保费，填写了“贷款明白纸”以后👡😠🩳，银行主动帮忙🧅，一下子节省了2.5万元——这样的好事🍎💋🍎，让福建晋江市龙湖镇一家服装织造公司碰上了。