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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有(you)望(wang)接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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如果你懂投资，你不需要用杠杆，因为你早晚会(hui)变富的。如果你不懂(dong)投资，你更不应该用杠杆(gan)，不然裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情，用杠杆会让你有机会(hui)睡不好觉的。（2020-12-06）

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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒(jiu)令”进一步冲击(ji)白酒消费。白酒主要的消费(fei)场景(jing)是(shi)婚庆寿宴、聚(ju)会和家庭独酌，有宴(yan)请需求的中老年商务人士居多。新(xin)修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公(gong)务接待(dai)工作(zuo)餐不得提供香烟，不上酒(jiu)”。

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► 卖空(kong)、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位(wei)提升较快。作为投资(zi)者对于市场看法的直(zhi)接表达，卖(mai)空成交占市场总成交比例短期(qi)的快速变化往往是投资者(zhe)情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也(ye)都对应着(zhe)卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比(bi)类似(shi)，超买超卖（RSI）情况(kuang)也是反映市场投资(zi)者短期情绪的重要指标(biao)，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出(chu)现明显超买(mai)迹象。

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