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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流(liu)動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)(jian)如下：

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩲💌🩰💞，各类增量资金相对均衡🍄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🍄，融资资金净流入规模扩大💯🍌🥔。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥，再融资规模持平前期💌🍋，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💯👠，各类增量资金相对均衡👛👛。

2、2、从全球的供应(ying)情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略(lve)，开始超预期(qi)增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产(chan)能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特(te)的产能利用(yong)率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利用(yong)率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能(neng)居(ju)于前四位的国家均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计(ji)137万桶(tong)/日的配(pei)额增产计划，此轮如果继续增产41万桶(tong)/日，如(ru)果延(yan)续(xu)该增产策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的(de)全部产量(liang)恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日(ri)的增(zeng)产(chan)计划(hua)。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划(hua)，会大大超(chao)出市场预期。当前(qian)确定的是OPEC+已改变其产(chan)量战略，转(zhuan)向更高的市场(chang)份额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油(you)产量(liang)达峰的预估提前至今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美(mei)原油产量在(zai)四季度达峰，数量为(wei)1363万(wan)桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增速为21万桶/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原(yuan)油的产量增速(su)为(wei)下(xia)降4万桶/日(ri)。预计下半年供应的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预计(ji)全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日(ri)水(shui)平。