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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍌。从基本面的角度来看👄🥔🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🍍🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👿。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🩲🥝💔，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面💌🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行😻🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过🍒🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周，每周工作时间长达80小时🧡。为了缓解压力👝🧡🍓，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期💟🍏💘💗💌，以便员工放松身心。

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從(cóng)股東(dōng)(dong)揹(bēi)景來(lái)看(kan)，首批四傢(jiā)(jia)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行(xing)獨(dú)資，也有外資(zi)機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)(yu)外資銀行郃資，以及(ji)中資(zi)銀行與地(di)方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)(shi)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)(yan)的監(jiān)筦(guǎn)思路。

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风格层面👡🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优🩰🤬🥭。第二🍍，外部流动性方面💓👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🥭👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面🍆🥥🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💘，三个月滚动同比增幅收窄🥿😡💋👚。根据中国汽车工业协会数据，5月份💓👢，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥒，环比分别上升1.14%和3.74%🥬，产量同比增幅扩大至11.65%👢，销量同比增幅扩大至11.15%💛🍒🩰💓，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥥👘🩲。

2、在小鹏汽车时，何涛脾(pi)气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自己去办公室找(zhao)何涛(tao)汇报解决办法(fa)，刚说两句，对方 “一顿狂喷(pen)”。委屈持续了近四个月。有(you)时气急，何涛也(ye)会当众批评，让人很(hen)难下台。