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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险，短期或维持震荡(dang)。目(mu)前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期(qi)内关注金管局流动(dong)性操作及Hibor利率走势对港股(gu)情绪影响(xiang)。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益(yi)于消费类景(jing)气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球(qiu)投资者获取(qu)方面取得进展，也(ye)在一定(ding)程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出(chu)一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令(ling))，旨在推动股票和债券被纳入更(geng)多全球指数。

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