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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增(zeng)量。截至2025年(nian)5月，私募证(zheng)券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备(bei)案1189只，同比增(zeng)速高达(da)41.38%，表明(ming)在(zai)4月市场(chang)受(shou)关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大(da)。

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债市展望💗😻🥾。关税事件🥭、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💯。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💯🍊🥦，后续密切关注出口和生产高频数据👜🍑。

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阶段(duan)I结束往往是触达了关键(jian)的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹(dan)“解套”后，会形成比(bi)较大的止盈的抛(pao)售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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而一直以来，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银行之一🥿👛，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

2、然而2023年下半(ban)年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。