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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄😠，但如果美联储在7月意外降息🍒👅，并且中国央行同步宽松🥑💟🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😈💕🌽🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠😠🩲🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🍒，以及AI智能化领域的追赶🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋🤍🥬🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分(fen)股时间序列波动率(lv)环比上周上(shang)升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证(zheng)500指(zhi)数波动率处于近半年中(zhong)上分位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计(ji)为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。