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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🩰、创业板和科创板ETF👠，中证500及上证50ETF小幅净申购。