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本周👚💖🤬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡💗🥻🥾。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥿🧅🍓、通信行业大市值风格显著😻🥥😠🍄。

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在期货深贴水环境下🩰，市场对冲力量或部分向期权市场转移👚🩱🩰，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高👛、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🩰👄，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）👝💖。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)(chu)口增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等(deng)領域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改(gai)善。

2、2🥝🤬🍅💞、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍊💌🥿👗，两伊地区为88%🥬💋🍑、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🧄💯，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🩱。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🧄，此轮如果继续增产41万桶/日🥕💕，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🧅👚👅，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👿🥻，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🤍🍓👢💞。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🧅🍉🎒，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍋👞💋🍋，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🍑🤍。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👘，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👠🍒👿。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🩳👄🍍。