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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)(hui)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産(chan)業(ye)鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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分行(xing)业(ye)来(lai)看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护理、社(she)会(hui)服务的(de)估值水(shui)平高于其他行业(ye)，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行(xing)的(de)估值水平处于末位(wei)。

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1、纵览年内月度新发基金情况💛🧅，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看🍎🌽🥑，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元🍓🧄；3月份新发基金规模迎来小高峰💟，首次突破千亿元，达1040.78亿元😠💌🍆；4月份和5月份新发基金规模则有所回落🥒，分别为933.55亿元和657.59亿元💯。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

2、库存端💗🍌🥑🍎，预计下半年库存先降后增🩱🍑，下半年供强需弱🥝🥭，供需平衡边际宽松👜🥥💟🍒，预计港口库存重回累库趋势👿🥻🍎。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🥕🩲👡。