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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一(yi)步调低了(le)2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起(qi)，募集设立的B股上市公司。公司是以煤(mei)炭生产、运输、销售为基础(chu)，集铁(tie)路与煤(mei)化工为一体的大型清(qing)洁能源企业，为内蒙古自(zi)治区最大的地方(fang)煤(mei)炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达(da)克(ke)指数创下纪录收盘新高，贸(mao)易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数(shu)据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数(shu)据。

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1、傍晚时分(fen)，气温缓(huan)和，打卡LV“巨(ju)轮(lun)”的客流(liu)迎来**。中老年(nian)阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿(zi)势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此(ci)一游(you)”最(zui)好证明，人(ren)们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的(de)花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌(lu)起来，站在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔滔不绝。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😻💞💯👞。其中资源品板块原油🤍💌👝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿，公用事业燃气价格上行🍊👙。