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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低(di)了市场对其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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社零的超预期增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧换新政(zheng)策持续(xu)显效，家(jia)用电器和音像器材类、文化办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策(ce)暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部(bu)宣(xuan)布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器(qi)加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等(deng)“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用(yong)电器(qi)行业的销(xiao)售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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