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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👝🍅🍋，主要有三方面原因：一是产业结构优异👘🍆，港股新经济结构占比高，互联网🍈、新消费👙、创新药👗😠、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👝；二是港股大权重分红资产估值修复🍏🍒🥝💋，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👡；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💞👄😈💛，港股成交活跃💗，整体交易量在历史高位运行🥻🧡。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業(ye)供需(xu)格跼預期改善(shan)的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍💝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😡👠、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄，我们参考工业企业盈利💋🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：