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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两(liang)大(da)驱动因素(su)为关(guan)税政策与(yu)地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然(ran)而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半(ban)年供应(ying)增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来(lai)临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提(ti)振交通燃料(liao)需(xu)求。从(cong)供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平(ping)衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测(ce)则分(fen)别为过剩(sheng)34万桶(tong)/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场整体将呈(cheng)现(xian)供(gong)应(ying)过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价(jia)企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库(ku)压力下(xia)，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🌽🍓👿🩰，截止6月25日，6月重要政策约148个💝👚🧄💕。具体来看💞，1）总量政策方面🍓，促消费相关政策延续发力💝，重点关注以旧换新👙🍋🥕、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍒🥥，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布😠🥑🥻。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称🥭🩳💘，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比👢，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金👢，而不是当前的玻璃和钛合金👘🧅。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半(ban)年(nian)新房销(xiao)售增(zeng)速进一步下滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区(qu)域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套”的(de)资金明显(xian)减少，而调整阶段买入的投(tou)资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。