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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服👝🍅🥝😡，党的建设也要做这些事情”🍍🍉。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长💞，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🍇。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍋，但国内逐步进入消费旺季👝💋，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🩲。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻🥬、部分消费服务和信息技术领域👚🍍👝，其中资源品板块原油🍊🍆💟🥭、多数工业金属价格上涨👘🥔，中游制造领域工程机械销售放缓👗🧅👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💔👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👚。

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🏮行业配置层面👚💌😻🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻🍅、25/6/12为界💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🥒🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢🩰🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿😠、风电、游戏已陆续兑现外😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍋👿💟、电网设备、工业金属👿🍑👝🍎👡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍓👙💘🍇🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🍆👢。胜率方向🤍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲🥕。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥑，成长风格或持续占优🩳🩳。科技领域方面，AI算力💕🥑🍄、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👝😈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👄👡👿🥭🥬。医药领域方面🥬🥒💝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🎒。长期来看🍅👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💛。

2、附近的吴江路💋，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🥭😠。往西走🩰🥑，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍋🥕、散步、休憩💟🤬，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人😠🍑。