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政策叙事的托(tuo)底效应方面，资本(ben)市(shi)场很大程度上靠预期(qi)推动，而政(zheng)策是预期的“指挥棒(bang)”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣(xuan)布推出一揽(lan)子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿(na)出细化举措，及时(shi)改善了预期，提(ti)振了市场信心。科技是高质(zhi)量发展的关键变量，也是资(zi)本市场价值重塑(su)的“动(dong)力源”。科技对我国资(zi)本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循(xun)环、科技与(yu)产业的正向(xiang)循环、强(qiang)链补链延链与竞争力的正向循环(huan)等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投资者合(he)法权益、“真金(jin)白银”回报投(tou)资(zi)者摆在更(geng)加突出的位置，更加关注(zhu)投资者“体感”、更加注重提(ti)升并(bing)购“活力”、更加突出(chu)塑造市场“生态”。

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2、1🥭、宏观🍅🍏🥦🥦🍊。海外方面🍈🥥🍈，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🤬，一是，加征关税阴影下💞🍌🥿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬，进口铜约70万吨🥒👿🍍🍈，运往美铜市场的量级无法估算👝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩲，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍇💕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍉🥕，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👛👝🥬🍎；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥦，美国滞涨风险不能排除👞，三季度经济数据可能逐步显现💖👜🩲，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋💓，而铜“博士”与全球经济息息相关👢💝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍆🍇，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👢🌽🥾，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍋🥭😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👅，基建和制造业投资保持韧性🥬👞💛，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💗，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍅🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥝😈🥻🌽。