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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥻👛🩱，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍄👅💗，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥔。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥥🥬😻，但矿价和氧化铝底部或有博弈👄💘。电解铝下半年需求或有承压👝👠😠🍅😡，阶段性有挤仓🍅🌽😡，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🤬。

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2、战略上👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎💔💋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👚，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛💖🍊🍒👡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💛🩰👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭🧡🤬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽💔。与此同时💌🍉，更重要的是2014年二季度🍋🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑💝。2020年7月突破后形成的牛市🍄🍓🍍🥭，是盈利很强的牛市💟🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👛🍉。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。