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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🩱、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🥑🩰💔，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🥦，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率👿🍎。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🥑👢，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍊😻👢👜，六年多后冲刺深交所上市🩰🧡💟。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市💕🥭。上市以来🥝😻🍉，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前👢，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源👜🥦🍎、临床机构等上下游👢👄🧄🥑，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们(men)认(ren)为短(duan)期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。