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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎(rong)擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持(chi)續髮(fa)佈。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍋，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创(chuang)新药(yao)、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出(chu)现(xian)明显低估，有望被南下(xia)资(zi)金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、机构分析(xi)认为，新股板块(kuai)结构性轮动活跃(yue)特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

2、当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和(he)行(xing)业则(ze)出现(xian)了显著的不同的特征。每(mei)一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段按照我(wo)们上文(wen)的论述，往往是盈(ying)利加速改善的(de)，同时流动(dong)性和风险偏好也加(jia)速(su)改善。