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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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期货：7-9月😈👄🥭，玉米现货市场处于新🥔💌、陈交替期👚，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🥥🥑😡🥔，玉米现货持续偏强🩲，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货👚🥥，基差走强👙🧄💓👙。远期合约跟随近月上涨🤬🥒😈，这样远期较新粮成本明显升水🥝👝💛。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移😠🩰👛，在这个过程中多头移仓有限🥦💝👄，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台💞，警惕天气炒作期价格上行🧄🩲👞，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥕😈🩰，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🤬💛。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥑，以及铜和锂出口预计增加🤬😡，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链(lian)的自主可控(kong)（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。