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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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上周五晚些(xie)时候，投资者就遭(zao)遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统(tong)宣布终止与加(jia)拿(na)大的贸易谈判(pan)，而就(jiu)在几(ji)小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了一项协议。这鲜(xian)明地提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期(qi)之(zhi)中(zhong)的事情也可能充满变数。

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1、目标日期策略是一种 “设定(ding)后就不用管” 的(de)储蓄投资方式，它基于你选择的 “退(tui)休” 年份 —— 比如，你 67 岁时(shi)，这是我们大多数人的正(zheng)常退休年龄。随着投(tou)资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转(zhuan)向(xiang)更多固定收益类、波动(dong)性更小的选择，如现金和债(zhai)券。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓😈🩲。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥥🥭🥾、MLF👢👛🥻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥾🩲🍏，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👝，货币政策宽松环境有望继续维持🍑🌽🩲🩱，7月资金面有望继续维持宽松。