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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累(lei)计271场。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市(shi)上市公(gong)司累计被调研93次，深市上市公司(si)累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🍏👅🥾，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🍍🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🥒🍇💌。行业选择层面，展望7月份💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力、筹码分布💝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍅😈👗💛、机械（自动化设备）👞👝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👛、计算机等💗🍎👄。赛道选择层面🥒🤬💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜💟🩲🩳、国产算力、非银金融🍌👗💗、国防军工👡、创新药🍓🌽🍏。

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6月27日(ri)，国务院总理李强主持召开国务院(yuan)常(chang)务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科(ke)技强国情况的汇报(bao)等。会议(yi)提出，要(yao)进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水(shui)平科技自立自强。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱(zhu)塞泵等的邵阳液压年内迄(qi)今股价累计最大涨幅(fu)为189.54%。邵阳液压6月22日(ri)公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科(ke)技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根(gen)据初(chu)步研究和测算，本(ben)次交易预计构成重大资产(chan)重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易(yi)方案。新承航锐官网介绍，新承(cheng)航锐是(shi)一家专业从事高端金属锻件研发、生(sheng)产和销售的军工企业。新承航锐(rui)是高新技术企业、国家级(ji)专(zhuan)精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研(yan)发中心，CNAS认证实验室(shi)。新承航锐有(you)重庆(qing)和(he)遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸(zhu)造、热处理、机械加(jia)工(gong)、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件(jian)零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢(gang)、铝合金、高温合金、钛合金等(deng)多种材(cai)料。

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%👿🥥。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造👘，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目😡👅。该项目总投资额为12🤬🍉😻，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。