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4🍌🍈、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常💝💋🍈🎒🍋，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口🥭🥭🍏。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💝😻👘👙💔，政策不确定性升级，央行持续购金🍓🍌，黄金占外汇储备比例提升🍓👗，同时供给刚性🥬💝💝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长😠🍉。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍌🍆👢。