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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場(chang)空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及(ji)應(yīng)用(yong)，人形機(jī)(ji)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👠💋，即2025年7月21日至2025年10月20日😡😡💋👝。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👄🧅。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。