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三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体运行重心有(you)望随成本抬升稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供(gong)应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位(wei)仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度(du)在于下半年晶硅产(chan)能释放和光伏(fu)抢装(zhuang)结(jie)束后余力，阶段空窗(chuang)期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在(zai)政策调控。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)(kuan)基(ji)指(zhi)數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數(shu)、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級(ji)。

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