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所(suo)谓的(de)《一个伟大(da)而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法(fa)律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法(fa)案(an)将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也(ye)可能是(shi)宽松政策的(de)边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政(zheng)策方面央票的(de)重启发(fa)行(xing)；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监(jian)管力度。

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在监管层面，消(xiao)费金融公司的审批权下放到省级(ji)部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行(xing)业机构和互联网(wang)企业发起设立消(xiao)费金融公司，成(cheng)熟一家、批(pi)准一家。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🧅🌽🥥，主要受到内外部多因素交互影响🥥💛，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥，风险偏好有所上升👙💔，外资对中国资产关注度亦进一步回升💖🩲🌽👞🧅。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👚💓💗，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、舒默新闻办公室提供的一份声明显示，民(min)主党人还声(sheng)称，共和党人正(zheng)利用(yong)权(quan)力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题(ti)被(bei)正式提交给她，她可(ke)能会认同民主党观点并阻止使用现行政(zheng)策基线。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。