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“7月市场可能会呈现指数突破上行💟😠🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👘👜💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。”招商证券指出。

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今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)(ya)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加(jia)速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是(shi)AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能手(shou)机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、从行业表现层面💓，政治局会议后行业上涨概率相对较高👢。会议前两周，化工、电力设备🍈🍓、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥦😈🥬，建筑材料👗、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍋👡🥬、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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