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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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