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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期🧡🍊🍅👚👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥿👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱👝🥝🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🥥，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💌🥕🥔，资金链承压严重🥬。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中(zhong)美(mei)关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金(jin)，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和(he)投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小(xiao)金属(shu)受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行有(you)望(wang)带动中报业绩改善。

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周(zhou)一日韩股市高(gao)开，日经225指数高(gao)开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开(kai)盘上涨0.6%，至3072.75点。

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1、另一方面🍌🍏🍆🍒，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👢💘🍋🍉🩲。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💛🍇。

2、無(wú)論(lùn)學(xué)歷(lì)高低，一箇(gè)人總會(huì)(hui)懂些什麼(me)，而妳(nǐ)懂的東(dōng)西(xi)可能有一天會讓(ràng)妳髮(fà)現(xiàn)機(jī)會(hui)。我自己抓住的機會也好像咊(hé)學歷沒(méi)什麼必(bi)然的聯(lián)係(xì)。