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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👘，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍏。当前，港股PB👞👡、PE估值分位刚好回到过去10年均值😻🥿，风险溢价随弱美元回摆🩲🍓👅，难言泡沫化。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济(ji)、消(xiao)费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国(guo)内(nei)投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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从个(ge)股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%💛🍎🥕👡。与此同时🍏💛👠，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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